주식 투자 분석 스킬

주식 매수/매도 의사결정을 위한 기업 분석을 수행합니다.

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분석 깊이 선택

분석 시작

1. 종목.md 파일 읽기

분석 시작 전 종목.md 파일을 먼저 읽어 분석 대상 목록 확인

종목.md 형식:

markdown
1# 분석 대상 종목
2
3| 회사명           | 종목코드 |
4| ---------------- | -------- |
5| 삼성전자         | 005930   |
6| 네이버           | 035420   |
7| KODEX 200        | 069500   |
8| TIGER 미국S&P500 | 360750   |
9| AAPL             | AAPL     |
10| SPY              | SPY      |
11| QQQ              | QQQ      |

→ ETF는 자동으로 Step 1-ETF 워크플로우 적용

2. 순차 분석 진행

1. 종목.md 읽기
2. 첫 번째 종목부터 순서대로 분석
3. 각 종목 분석 완료 후 ./record/{종목명}/{날짜}.md 저장
4. 다음 종목으로 이동
5. 모든 종목 완료 시 요약 출력

3. 분석 완료 후 요약

markdown
1## 분석 완료 요약
2
3### 개별 주식
4
5| 종목     | 현재가    | PER  | 기술적 판단 | 의견 | 보고서                        |
6| -------- | --------- | ---- | ----------- | ---- | ----------------------------- |
7| 삼성전자 | 00,000원  | 00.0 | 구름대 상단 | 긍정 | ./record/삼성전자/20260118.md |
8| 네이버   | 000,000원 | 00.0 | RSI 과매수  | 주의 | ./record/네이버/20260118.md   |
9
10### ETF
11
12| ETF명     | 현재가   | 괴리율 | 일봉 추세 | 주봉 추세 | 의견     | 보고서                         |
13| --------- | -------- | ------ | --------- | --------- | -------- | ------------------------------ |
14| KODEX 200 | 00,000원 | +0.1%  | 정배열    | 정배열    | 매수적합 | ./record/KODEX 200/20260118.md |
15| SPY       | $000.00  | -0.2%  | 정배열    | 횡보      | 단기매수 | ./record/SPY/20260118.md       |

사용 도구

1. 웹 검색 (google_web_search)

실시간 주가, 뉴스, 실적 정보 수집에 사용

2. 웹 페이지 수집 (web_fetch)

상세 재무 데이터, 공시 내용 확인에 사용

3. 보고서 생성 (Markdown)

분석 결과를 .md 파일로 저장하여 제공

• 간단 분석: 대화형 응답
• 상세 분석: ./record/{종목명}/{YYYYMMDD}.md 생성
  • 예: ./record/삼성전자/20260118.md
  • 종목별 폴더에 날짜별로 기록 누적

데이터 소스 (우선순위순)

한국 주식

미국 주식

한국 ETF

미국 ETF

분석 워크플로우

워크플로우 요약

종목.md 읽기
     ↓
Step 0: 종목 유형 판별
     ↓
  ┌──────────┴──────────┐
  ↓                     ↓
[ETF]               [개별 주식]
  ↓                     ↓
Step 1-ETF          Step 1: 기본 정보
  │                     ↓
  │                 Step 2: 재무 데이터
  │                     ↓
  │                 Step 3: 기술적 분석
  │                     ↓
  │                 Step 4: 심층 분석
  ↓                     ↓
Step 5-ETF          Step 5: 보고서 생성
  │                     │
  └──────────┬──────────┘
             ↓
    ./record/{종목명}/{날짜}.md 저장
             ↓
        다음 종목으로

Step 0: 종목 유형 판별

ETF 판별 기준:
- 종목명에 "ETF" 포함
- 티커가 SPY, QQQ, VOO 등 ETF 티커
- 운용사 키워드: KODEX, TIGER, KBSTAR, ACE, Vanguard, iShares 등

→ ETF인 경우: Step 1-ETF로 이동
→ 개별 주식인 경우: Step 1로 이동

Step 1-ETF: ETF 전용 분석

⚠️ 필수 참조: references/etf-analysis.md

1. 기초지수/구성종목 확인
   - google_web_search: "{ETF명} 기초지수 구성종목"
   - google_web_search: "{ETF명} 상위 보유종목"

2. 이동평균선 추세 분석 (일봉)
   - google_web_search: "{ETF명} 일봉 차트"
   - 체크: 정배열/역배열, 20일선 위치, 기울기

3. 이동평균선 추세 분석 (주봉)
   - google_web_search: "{ETF명} 주봉 차트"
   - 체크: 20주선 위치, 중기 추세 방향

4. 괴리율 확인
   - google_web_search: "{ETF명} 괴리율 NAV"
   - 체크: ±1% 이내 적정, ±2% 이상 주의

추세 매매 판단:
□ 일봉 정배열 + 주봉 정배열 → ✅ 매수 적합
□ 일봉 정배열 + 주봉 횡보 → 단기만 매수
□ 일봉 역배열 + 주봉 정배열 → 눌림목 대기
□ 일봉 역배열 + 주봉 역배열 → ❌ 매수 금지

→ ETF 분석 완료 후 Step 5-ETF로 이동

[한국 주식]

1. google_web_search: "{종목명} 주가"
2. google_web_search: 네이버 금융 종목 페이지
3. google_web_search: "{종목명} 최근 뉴스"

[미국 주식]

1. google_web_search: "{티커} stock price"
2. google_web_search: Yahoo Finance 종목 페이지
3. google_web_search: "{티커} news"

### Step 2: 재무 데이터 수집 (개별 주식)

**참조:** `references/financial-analysis.md` (재무제표 해석 가이드)

[한국 주식]

1. web_fetch: 네이버 금융 기업실적분석 탭
2. google_web_search: "{종목명} {최근분기} 실적"
3. google_web_search: "{종목명} DART 사업보고서" (필요시)

[미국 주식]

1. web_fetch: Yahoo Finance Financials 탭
2. web_fetch: Yahoo Finance Key Statistics 탭
3. google_web_search: "{티커} earnings {최근분기}"

### Step 3: 기술적 분석 (개별 주식 - 구름대 돌파 검증)

**⚠️ 분석 전 필수:** `references/technical-analysis.md` 읽기

1. google_web_search: "{종목명} 일목균형표"
2. google_web_search: "{종목명} RSI"
3. google_web_search: "{종목명} 거래량 차트"

체크 항목 (technical-analysis.md 기준): □ 구름대 위치 (상단/내부/하단) □ RSI 수준 (과매수 70+ 주의) □ RSI 다이버전스 여부 (고점 매수 방지 핵심!) □ 거래량 동반 여부 (20일 평균 대비 1.5배+) □ 돌파 신뢰도 점수 산출 (9점 만점)

**고점 매수 방지 필수 체크:**

- RSI 70 이상 → 매수 금지
- RSI 하락 다이버전스 (주가↑ + RSI↓) → 매수 금지
- 거래량 미동반 돌파 → 가짜 돌파 의심

### Step 4: 심층 분석 (개별 주식)

**참조:** `references/investment-checklist.md`, `references/investment-metrics.md`

1. google_web_search: "{종목명} 경쟁사 비교"
2. google_web_search: "{종목명} 애널리스트 리포트"
3. google_web_search: "{종목명} 목표주가"
4. google_web_search: "{산업명} 전망 {연도}"

### Step 5: 보고서 생성 (개별 주식)

**필수:** `references/report-template.md` 읽고 **개별 주식 템플릿** 사용

1. report-template.md 읽기
2. 수집 데이터로 각 섹션 채우기
3. 기술적 분석 섹션은 technical-analysis.md 기준으로 작성
4. ./record/{종목명}/{YYYYMMDD}.md 저장

### Step 5-ETF: ETF 보고서 생성

**필수:** `references/report-template.md` 읽고 **ETF 전용 템플릿** 사용

1. report-template.md 읽기 (하단의 "ETF 전용 템플릿" 섹션 사용)
2. 기초지수, 구성종목 정보 채우기
3. 일봉/주봉 이동평균선 분석 결과 작성
4. 괴리율 분석 결과 작성
5. ./record/{ETF명}/{YYYYMMDD}.md 저장

**ETF 보고서 필수 항목:**

- [ ] 기초지수 및 상위 10개 구성종목
- [ ] 일봉 이동평균선 (5/20/60/120일) 정배열/역배열
- [ ] 주봉 이동평균선 (5/20주) 추세 방향
- [ ] 괴리율 (NAV 대비 %)
- [ ] 추세 매매 적합도 판단

## 수집 데이터 체크리스트

### 개별 주식 필수 항목

- [ ] 현재 주가, 시가총액
- [ ] PER, PBR
- [ ] 최근 4분기 매출/영업이익
- [ ] 부채비율
- [ ] 52주 최고/최저
- [ ] 최근 주요 뉴스 3건

### 개별 주식 권장 항목

- [ ] ROE, ROA
- [ ] 영업현금흐름
- [ ] 배당수익률, 배당성향
- [ ] 애널리스트 컨센서스
- [ ] 대주주 지분율

### ETF 필수 항목

- [ ] 현재가, 거래량
- [ ] 기초지수명
- [ ] 상위 10개 구성종목 및 비중
- [ ] 괴리율 (NAV 대비)
- [ ] 일봉 이동평균선 배열 (5/20/60/120일)
- [ ] 주봉 이동평균선 배열 (5/20주)

### ETF 권장 항목

- [ ] 총보수(운용보수)
- [ ] 순자산(AUM)
- [ ] 섹터 비중
- [ ] 추적오차

## 결과 출력 형식

### 간단 분석 (대화형)

핵심 정보만 요약하여 채팅으로 전달

### 상세 분석 (마크다운 보고서)

**⚠️ 보고서 생성 전 필수 참조:**

| 종목 유형 | 참조 파일                                      | 사용 템플릿      |
| --------- | ---------------------------------------------- | ---------------- |
| 개별 주식 | `report-template.md` + `technical-analysis.md` | 개별 주식 템플릿 |
| ETF       | `report-template.md` + `etf-analysis.md`       | ETF 전용 템플릿  |

**저장 경로:**

./record/{종목명 또는 ETF명}/{YYYYMMDD}.md

예시: ./record/ ├── 삼성전자/ │ ├── 20260115.md │ └── 20260118.md ├── TIGER 미국S&P500/ │ └── 20260118.md ├── SPY/ │ └── 20260118.md └── ...

**개별 주식 보고서 생성 순서:**

1. references/report-template.md 읽기 (개별 주식 템플릿)
2. 수집한 데이터로 템플릿 채우기
3. references/technical-analysis.md 참고하여 기술적 분석 작성
4. ./record/{종목명}/{YYYYMMDD}.md 저장

**ETF 보고서 생성 순서:**

1. references/report-template.md 읽기 (ETF 전용 템플릿)
2. references/etf-analysis.md 참고
3. 기초지수, 구성종목, 이동평균선, 괴리율 채우기
4. ./record/{ETF명}/{YYYYMMDD}.md 저장

## 참고 문서

### 필수 참조 (보고서 생성 시)

| 순서 | 파일                                 | 용도                       |
| ---- | ------------------------------------ | -------------------------- |
| 1    | `references/report-template.md`      | 보고서 구조 및 템플릿      |
| 2    | `references/technical-analysis.md`   | 일목균형표/RSI/거래량 분석 |
| 3    | `references/investment-checklist.md` | 매수/매도 판단 체크리스트  |

### ETF 분석 시 필수 참조

| 파일                         | 용도                                   |
| ---------------------------- | -------------------------------------- |
| `references/etf-analysis.md` | 추종지수, 이동평균선 추세, 괴리율 분석 |

### 선택 참조 (심층 분석 시)

| 파일                               | 용도                      |
| ---------------------------------- | ------------------------- |
| `references/investment-metrics.md` | PER/PBR 밸류에이션 가이드 |
| `references/financial-analysis.md` | 재무제표 해석 방법        |

### 설정 파일

| 파일                | 용도                 |
| ------------------- | -------------------- |
| `assets/종목.md`    | 분석 대상 종목 목록  |
| `assets/index.html` | 보고서 뷰어 (로컬용) |